Anlageberatung soll finanzielle Anlagemöglichkeiten eröffnen und auf die Risiken und Chancen verschiedener Finanzprodukte hinweisen. Dabei werden sowohl die individuellen Gegebenheiten als auch die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Mandanten berücksichtigt.

Neben den genauen Anlagezielen und der jeweiligen Riosikobereitschaft ist aber der Wissensstand des Auftraggebers entscheidend. Kunden, die Hilfe bei der Anlageberatung suchen, fehlt es oft an der nötigen Erfahrung und an ausreichendem Fachwissen. Daher muss die Anlageberatung klar kommunizieren, welche Produkte mit welchen Risiken verbunden sind (Stichwort: Verlustrisiko).

Zu guter Letzt muss der Vorschlag gemäß den Regeln des Bundesgerichtshofs „anleger- und grundstücksgerecht“ sein.

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